مرد جوانی که به پرنده‌شناسی علاقه‌مند است، برای مطالعه کار شاهین‌ها و مربیان انسانی آن‌ها وارد یک مرکز می‌شود. سرپرست شاهین‌بازان مردی سرد و بی‌رحم است که با سرسختی از همه اطرافیانش انتظار کمال دارد. کار او تمام زندگی‌اش است و برایش مهم نیست که دوست‌دخترش با مردان دیگر رابطه داشته باشد. مرد جوان پیش از آنکه این وضعیت احتمالاً غیرانسانی را به مقصد افق‌های روشن‌تر ترک کند، تا جایی که می‌تواند به مشاهده می‌پردازد.

گروهی از دانش‌آموزان با ناپدید شدن ناگهانی دوست خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اولین نشانه‌های پاییز در منظره‌ای در امتداد یک رودخانه دیده می‌شود. برخی از روستاییان در حال چیدن بستری از بلوک‌های سنگی در ساحل رودخانه هستند تا از فرسایش بیشتر جلوگیری کنند. دیگران مشغول شخم زدن، ماهیگیری یا تعمیرات هستند. یک قایق بخار کوچک عبور می‌کند. در موتورخانه، یک آتش‌کار در حال ریختن زغال‌سنگ به درون کوره است. کمی پایین‌تر در مسیر رودخانه، آب از کنار شهر کوچکی می‌گذرد. یک تیم قایق‌رانی در حال تمرین برای مسابقات آینده هستند. برخی از زیست‌شناسان از طریق میکروسکوپ به میکروب‌های آب نگاه می‌کنند. گروهی از کارگران در حال رنگ‌آمیزی یک بارج جدید هستند و آن را به داخل رودخانه هل می‌دهند. وقتی پسر کوچکی یک قایق مسابقه‌ای را می‌بیند، قلعه شنی خود را رها می‌کند و در امتداد رودخانه می‌دود.